Muy pronto comenzaría a manifestar sus dotes, pues con tan solo 11 años Warren compraba tres acciones de la Cities Service al precio de 38 dólares cada una. Las acciones de la compañía, que opera en el sector de los servicios públicos comprando gas natural, bajan a 27 dólares, para después subir a 40 dólares. En ese momento Buffett vende las acciones, conformándose con ese pequeño beneficio. En las semanas siguientes las acciones suben hasta los 200 dólares cada una. Justo en ese momento es cuando Warren recibe una importante lección de vida que le llevará a invertir como un millonario, hasta tal punto que en el futuro su punto fuerte serán las inversiones a largo plazo.
Warren estudió en Columbia Business School de Nueva York, donde obtuvo el Máster de ciencias en Economía y donde conoció al hombre destinado a convertirse en su mayor mentor y que le enseñará a invertir como un millonario: el profesor Benjamin Graham. El libro escrito por este profesor, The Intelligent Investor, que contiene la estrategia de inversión en la que se basa la cartera de Warren Buffett, se convertirá en uno de los bestsellers más famosos dentro del ámbito financiero.
¿En qué invierte Warren Buffett para primero hacerse millonario, y después multimillonario? Una vez acabados sus estudios el gurú financiero empieza a trabajar en Nueva York, en el primer hedge fund de la historia, la Graham-Newman Corp., para después volver a Omaha y fundar la Buffett partnership.
Buffet siempre ha mostrado una gran habilidad a la hora de evaluar empresas y tomar decisiones de inversión muy meditadas, capacidad que lo ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo.
La técnica en la que se basa cada inversión de Buffett es la del análisis fundamental o value investing. De hecho, El Oráculo de Omaha busca compañías que coticen en Bolsa con un balance sólido y buenas perspectivas de crecimiento, negociadas a un precio inferior al de su valor intrínseco (fair value) y conservándolas por un largo periodo de tiempo. El empresario Buffett invierte solo en empresas cuyo negocio comprende y que están gestionadas por directivos competentes. Para Warren, si quieres hacerte millonario, lo primero que hay que hacer es entender profundamente la empresa y el sector por el que apostar.
Veamos con más detalle qué hay que hacer para invertir como Warren Buffett: La cartera de Warren Buffett comprende más de 50 títulos, aunque el 80% de la cartera está concentrado en seis acciones: Apple, Bank of America, American Express, Coca Cola, Chevron y Occidental Petroleum.
Para invertir como El Oráculo de Omaha existen dos métodos: el primero es el de comprar directamente acciones de la Berkshire Hathaway; el segundo es apostar por un ETF que siga la estrategia de Warren Buffett. En el mercado existen distintos tipos de ETFs inspirados en Warren Buffett, como por ejemplo el ETP Buffettique Growth Strategy lanzado por Leverage Shares que refleja la filosofía de inversión utilizada por el patrón de Berkshire Hathaway.
¿Cómo hacerse multimillonario? La respuesta de Soros está en su famosa teoría de la reflexividad, según la cual los mercados financieros no solo se ven influidos por factores objetivos como la economía o la política, sino también por las percepciones de los operadores. Así pues, para Soros existen dos realidades: la realidad objetiva y la realidad subjetiva. La realidad objetiva es cierta independientemente de lo que las personas piensen, mientras que la subjetiva se ve influenciada por lo que los individuos piensan sobre una determinada situación.
Los mercados financieros entran en esta segunda categoría. Utilizando esta perspectiva, Soros ha desarrollado estrategias de inversión innovadoras y a menudo controvertidas. El momento más famoso de la carrera de Soros fue el llamado Martes Negro de 1992, cuando el gurú de las finanzas trató de derribar la libra esterlina británica, provocando la caída de dicha moneda y obteniendo un beneficio superior a mil millones de dólares y el apodo de El hombre que quebró el Banco de Inglaterra. Este episodio demostró su extraordinaria capacidad para leer los mercados y anticipar las tendencias financieras y las fluctuaciones del mercado.
Sin embargo, la actividad de Soros no se limita a las operaciones especulativas. Mediante su fondo de inversión, Soros Fund Management, ha invertido en una amplia gama de actividades, desde acciones a materias primas, pasando por el mercado de divisas y los bonos. Su habilidad en crear carteras diversificadas y gestionarlas de manera dinámica le ha permitido obtener rendimientos extraordinarios a lo largo de los años y demostrar cómo es posible hacerse rico con el trading.
Por último, Soros es conocido por su activismo filantrópico. A través de su Open Society Foundations, el gurú de las finanzas ha donado miles de millones de dólares para apoyar la democracia, los derechos humanos y el desarrollo en todo el mundo. Sus iniciativas han contribuido a fomentar el cambio social en muchas zonas del globo, gracias al apoyo en el campo de la justicia, los derechos civiles y la educación.
Sin embargo, la vida financiera de Gates va mucho más allá del éxito de Microsoft. A lo largo de los años, ha sabido diversificar su cartera invirtiendo en una amplia gama de sectores. Mediante la sociedad de inversión Cascade Investment, compró participaciones en numerosas empresas, entre ellas Canadian National Railway, Berkshire Hathaway y muchas más. Estas inversiones estratégicas han contribuido a garantizar la estabilidad y el crecimiento de su patrimonio en el largo plazo. Este último punto indica que, si queremos hacernos millonarios, es importante tener en cuenta la diversificación.
La vida financiera de Gates no solo se caracteriza por el incremento de su riqueza personal. A través de la Bill & Melinda Gates Foundation, el empresario ha destinado miles de millones de dólares a causas filantrópicas en todo el mundo. La fundación tiene un firme compromiso en combatir la pobreza, mejorar la salud global y promover la educación, demostrando que la influencia financiera de Gates va mucho más allá del mero beneficio personal.
Burry es fundador de la Scion Asset Management, donde aplica políticas de inversión no convencionales y un riguroso análisis de datos. En 2021 causó un gran revuelo al revelar que había actuado contra las acciones de Tesla, causando pérdidas a la compañía automovilística dirigida por Elon Musk de hasta 199 mil millones de dólares de capitalización en un solo día.
Por un lado, este gurú financiero es elogiado por su espíritu pionero a la hora de identificar las burbujas del mercado, pero, por otro, es criticado por su escepticismo hacia las empresas de éxito. Aunque sus predicciones no siempre han sido precisas y algunas de sus inversiones han sufrido pérdidas, su influencia en el mundo financiero sigue siendo más que notable. Su capacidad de interpretar las señales del mercado y de adoptar posiciones a contracorriente lo convierte en una figura relevante en el panorama inversor, suscitando un debate y un interés continuos.
Flexibilidad y claridad del objetivo son los pilares de una buena inversión. Los gurús de las finanzas tienen siempre una sólida cultura económico-financiera. La racionalidad y la calma aumentan las posibilidades de éxito de la inversión. Los finfluencers son la nueva frontera de la divulgación financiera.